Поставки серверов растут

Аналитики IDC и Gartner обнародовали свои отчеты, касающиеся рынков серверов в мире и ЕМЕА во II квартале 2008 года.

Согласно отчету IDC под названием «Worldwide Quarterly Server Tracker», выручка производителей от продаж серверов на общемировой рынок во второй четверти нынешнего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,4 %, достигнув таким образом $13,9 млрд. Минувший квартал, подчеркивают исследователи, стал девятым подряд, когда отмечался прирост доходов вендоров, а сумма выручки стала максимальной, начиная с 2000 года. В количественном измерении продажи выросли за год на 11,1 %, чему способствовал цикл обновления и расширение ИТ-инфраструктуры в корпоративном сегменте, малом и среднем бизнесем, а также поставщиками услуг интернет-вычислений (cloud computing).

Несмотря на то что в секторе массовых систем доходы выросли во II квартале 2008 года всего на 2,1 %, впервые с IV квартала 2006 года в этом сегменте показатель роста оказался выше, чем по рынку в целом, что связано с сильным ценовым давлением на ОЕМ-производителей серверов. Доходы от реализации систем среднего уровня повысились по сравнению с апрелем-июнем 2007 года на 1,5 %, а в сегменте корпоративных серверов класса high-end выручка увеличилась очень заметно – на 22,1 %. Вот уже на протяжении двух кварталов подряд сектор топовых систем демонстрирует более высокий показатель роста, чем отмечается в массового и среднего уровня сегментах.

Специалисты IDC указывают, что рынок серверов показывает ускорение доходов на протяжении последнего года. Потребители всего мира продолжают внедрять широкий спектр технологических решений, отвечающих их потребностям в области вычислений, что влечет за собой высокий рост продаж модульных решений, Unix-систем, а также интереса к IBM System z. Спрос к разным типам серверов демонстрирует, что потребители не верят в то, что единая стандартизированная инфраструктура способна удовлетворить их потребности.

Кроме того в документе говорится, что цикл обновления, происходящий сегодня в сегментах среднего и топового уровня систем является частью процесса трансформации ИТ и касается прежде всего устаревших масштабируемых систем (4- или 8-процессорных и более), которые заменяются новыми системами аналогичного уровня или группой подобных машин. Рост поставок серверов среднего и high-end классов подтверждает, что потребителей привлекает возможность использования таких масштабируемых серверов на полную мощность, а их высокая надежность и поддержка множества функций удаленного доступа (RAS) удовлетворяет спрос для обеспечения критически важных процессов предприятия и консолидации задач.

По данным IDC, IBM сохранила лидерство на мировом рынке серверных систем и контролирует в общей сложности 33,2 % доходов, полученных производителями во второй четверти текущего года. Вендор увеличил выручку в годовом исчислении на 13,8 %. Ключевыми факторами роста стал спрос на машины System z и System p. HP осталась на второй позиции с долей в доходах 27,4 %, что на 3,1 % больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Успехи HP исследователи связывают с высоким уровнем продаж систем Integrity и BladeSystem. Третье место заняла Dell, выручка которой увеличилась в годовом исчислении на 14,1 %, что позволило ей увеличить свою долю в доходах рынка на 0,9 %. Sun удержалась на четвертой позиции, хотя ее выручка упала по сравнению с апрелем-июнем прошлого года на 7,2 %.

Доходы от поставок серверов, работающих под управлением операционной системы Linux, в годовом исчислении по итогам второй четверти года увеличились на 10 %, до $1,9 млрд. На долю таких машин сейчас приходится 13,4 % от общего объемы рынка серверов в денежном выражении — на 9,4 % больше, нежели год назад.

В секторе Unix-серверов отмечался прирост выручки по сравнению с прошлым годом на 7,7 %. Сегмент корпоративных машин уровня high-end показал самый высокий уровень роста из всех трех секторов (массового, среднего корпоративного и топового корпоративного) рынка систем Unix, а совокупный размер выручки в нем достиг $4,6 млрд (это 32,7 % всего серверного рынка). Unix остается второй по объему расходов серверной операционной системой в мире.

Доходы от реализации серверов на базе Microsoft Windows немного (на 1,7 %) увеличились в годовом исчислении, составив $5,1 млрд по итогам второй четверти нынешнего года, а их доля в общем объеме рынка в денежном измерении составляет 36,5 %.

Продажи серверов IBM System z под управлением операционной системы z/OS второй квартал подряд демонстрируют положительный рост доходов. По итогам апреля-июня он был равен 31,7 % в годовом исчислении, а доходы достигли здесь $1,6 млрд. Мейнфреймы IBM, на которых работает ОС z/OS, занимали в общем объеме выручки рынка серверов во II квартале 2008 года 11,8 %.

Как указывается в отчете IDC, IBM сохранила за собой верхнюю строчку рейтинга крупнейших поставщиков в сегменте Unix-серверов благодаря успеху семейства Power Systems, а также машин System p на базе процессоров Power, и увеличила доходы в этом секторе на 25,7 % за квартал и на 5,1 % за год. Sun расположилась на втором месте с долей в 31,1 % (падение в годовом исчислении на 5,6 %), а HP замкнула первую тройку с 25,8 % (рост в 1 %). Аналитики обращают внимание на то, что рынок Unix остается одним из основных источников доходов, и три ведущих вендора ведут на нем ожесточенную борьбу за клиентов.

В секторе систем х86, согласно данным исследователей, отмечался самый низкий показатель роста за последние 23 квартала (с III квартала 2002 года). За отчетный период доходы увеличились всего на 3 % в годовом исчислении, до $7 млрд. Минувшая четверть стала также первой с IV квартала 2000 года, когда расходы на не-х86 серверы превысили затраты на машины архитектуры х86.

В количественном измерении продажи по-прежнему показывают неплохой прирост — 12,4 % по сравнению с апрелем-июнем 2007 года, в результате поставки за анализируемый период достигли 2 млн штук. Несмотря на то что системы x86 продолжают активно внедряться во всех отраслях, ценовой климат для вендоров остается неудачным, а показатель средней цены продажи снизился в годовом исчислении на 8,4 %. Dell продемонстрировала наивысший в пятерке ведущих вендоров показатель роста доходов в сегменте x86 — 14,1 %, благодаря чему ее доля на рынке выросла за год на 2,4 %. Лидировала же по объему полученной в апреле-июне 2008 года выручки в секторе х86-серверов HP и контролиру 33,9 % рынка. В тройку лидеров также вошли Dell (24,7 %) и IBM (16,3 %).

Как подчеркивают аналитики IDC, несмотря на то, что у всех основных вендоров отмечался прирост продаж в количественном измерении, в течении квартала индустрия столкнулась с активной ценовой конкуренцией. Одно- и двухпроцессорные бюджетные массовые сервера, часто рассматриваемые как товары потребительского класса, испытали на себе самый жесткий ценовой прессинг. Кроме того, минувшая четверть была примечательна тем, что поставщики первого эшелона представили новые системы, ориентированные на использование в крупномасштабных центрах обработки данных.

Немного замедлился рост доходов от реализации модульных серверов. По итогам второй четверти нынешнего года увеличение в годовом исчислении равнялось 40,8 % - это третий по величине показатель прироста за прошедших два года. В целом выручка производителей от продаж таких систем (включая x86-, EPIC- и RISC-блейдов) достигла $1,2 млрд (8,8 % от всего объема рынка серверов). HP по-прежнему занимает первую строчку в списке крупнейших вендоров сектора модульных серверов, причем ее доля составляет 53,3 %, в то время как у второй в рейтинге IBM — 24,8 %. Нарастили поставки и соответственно, свои доли, также Dell и Sun.

Говоря о рынке серверов в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), аналитики IDC отмечают, что доходы производителей здесь в годовом исчислении увеличились по итогам второй четверти нынешнего года на 8,7 %, до $4,4 млрд. В количественном измерении продажи взлетели на 12,4 %, до без малого 700 тыс. штук, причем 95,5 % из их числа были системы архитектуры х86. Совокупный показатель роста рынка в ЕМЕА стал самым высоким на протяжении последних шести кварталов по объему полученных доходов и рекордным, начиная с III квартала 2005 года, по количеству реализованных серверов, несмотря на замедление экономики, добавляют исследователи.

Рост в Центральной и Восточной Европе по-прежнему опережает прирост продаж в остальных субрегионах. Доходы здесь увеличились на 17,8 %. Ненамного отстал Ближний Восток и Африка, где прирост был равен 16,1 % по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Как и обычно, более развитой рынок Западной Европы продемонстрировал намного более скромные, но по-прежнему неплохие, результаты роста — 6,8 %.

Отмечавшийся в отчетном периоде дисбаланс между показателями роста поставок в количественном выражении и увеличением доходов в секторе х86 четко демонстрирует происходившее во II квартале давление на цены. Успехи же RISC/Itanium Unix серверов и поставок CISC стали отражением сезонного цикла обновлений, когда корпоративные заказчики стремятся заменить устаревшие системы. Технологическими факторами, способствующими росту, остаются виртуализация, модульность и многоядерность.

Намного быстрее остальных сегментов увеличивались объемы продаж модульных серверов. Здесь доходы выросли на 42,2 % в годовом исчислении, превысив $400 млн. На долю пьедестальных систем все еще приходится половина от всех доходов рынка, а, благодаря новым предложениям вендоров, направленным главным образом на предприятия малого и среднего бизнеса, выручка в этом секторе увеличилась за год на 9 %, подчеркивают специалисты IDC.

В целом же, доходы в регионе CEMA(Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка( в показали во второй четверти 2008 года прирост выручки производителей на 17 %. Вновь удивил аналитиков спрос на сервера класса high-end. В то же время поставки модульных серверов в СЕМА повысились в годовом исчислении на 38 %.

В отчете IDC подчеркивается, что доходы от реализации серверов х86 и не-х86 разделились практически поровну, но рост в последнем секторе был в годовом исчислении намного выше и равнялся 11,3 % (в частности, выручка от реализации серверов CISC взлетела на 42,2 %).

Лучшие результаты среди серверных операционных систем показала вновь Windows, рост продаж которой по сравнению с аналогичным периодом годом ранее был равен 10,3 %, а доля на рынке на более чем 3 % выше, нежели у занимающей вторую строчку в этом рейтинге Unix, показавшей прирост выручки в 8 %. Исследователей удивили итоги продаж серверов, работающих под управлением Linux, доходы от реализации которых стали на 1,8 % ниже, чем годом ранее, что означает первый отрицательный показатель прироста доходов, начиная с I квартала 2002 года.

Сектор массовых серверов не продемонстрировал сколь-нибудь существенного роста выручки, оставшись на уровне $2,2 млрд, так как интерес покупателей сместился в сторону систем среднего и топового уровня, где доходы выросли соответственно на 22,7 и 12,9 %. Тем не менее, сектор массовых серверов доминирует на рынке, а на его долю приходится около половины всех доходов, полученных от реализации серверов в ЕМЕА.

В документе отмечается кроме того, что процессоры POWER 6 и SPARC64 VI на фоне резкого роста спроса на топовые серверы продемонстрировали беспрецедентный рост продаж. Немного ухудшились позиции чипов Opteron, так как корпоративные заказчики ждут выхода 45-нанометровых версий этого CPU.

Всего на 0,6 % НР опередила IBM в ЕМЕА по величине доли в общем объеме доходов, полученных от продаж серверов во второй четверти нынешнего года. Поставки ProLiant увеличились на 5,3 % в денежном и на 16,6 % в количественном измерении, в то время как доля продуктов Integrity в общем размере выручки НР в ЕМЕА составила 26,6 %.

IBM показала впечатляющий рост выручки в годовом исчислении в 18,2 %, главным образом благодаря успеху своих мейнфреймов System z (рост доходов от их поставок — 47,3 %. Сильная, сбалансированная линейка помогла «Big Blue» серьезно сократить отставание от HP. Недавно начатые продажи семейства серверов на базе новых чипов Power принесли IBM в общей сложности примерно $180 млн.

Доходы Sun увеличились на 1,9 % в годовом исчислении, в то время как поставки ее линейки SPARC Enterprise показали рост, выражаемый трехзначными числами.

Dell стал единственным, кроме IBM, вендором, добившимся двузначного показателя прироста доходов.

Fujitsu Siemens сумеола добиться увеличения выручки в условиях высококонкурентной среды, благодаря способности предложить сбалансированный продуктовый портфель. Продажи ее мейнфреймов BS2000 выросли на 21,5 % по сравнению со II кварталом 2007 года, в то время как поставки Primergy выросли на 5,7 %.

Между тем, специалисты Gartner указывают, что продажи серверов на мировой рынок в апреле-июне 2008 года увеличились по сравнению с тем же периодом 2007 года на 12,2 %, до 2,3 млн штук, в то время как доходы от поставок упали на 5,7 %, до $13,8 млрд.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию на ряде рынков, например, в Соединенных Штатах, в общемировом масштабе во второй четверти года отмечался рост объемов реализации серверов. Ключевым фактором тому стали продолжающаяся замена серверов х86, начавшаяся еще в I квартале, а также создание новых веб-центров обработки данных и дальнейший рост на развивающихся рынках.

Также аналитики Gartner сообщают, что продажи систем RISC-Itanium Unix снизились на 7,9 % в количественном выражении, но выросли на 9,4 % в денежном, отражая тем самым, предпочтения потребителей по приобретению систем топового уровня.

Говоря о всем общемировом рынке серверов, исследователи указывают, что лидером по полученным на нем доходам является IBM. Она существенно увеличила объемы выручки благодаря успеху систем System p и System z, хотя и столкнулась с некоторым уменьшением доходов от реализации серверов под другими торговыми марками. Доходы IBM в годовом исчислении выросли на 11,5 %, а ее доля увеличилась на 1,6 %. Отрыв от занимающей вторую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков НР по итогам второй четверти нынешнего года равен 3,6 %. У Dell и HP выручка за отчетный период выросла, в то время как Fujitsu/Fujitsu Siemens и Sun сообщили о снижении доходов.

Продажи серверов Hewlett-Packard в апреле-июне нынешнего года выросли в годовом исчислении на 8,7 %, и эта корпорация сумела сохранить лидерство в поставках. Ее отрыв от расположившейся на втором месте в рейтинге Dell уменьшился до 3,4 %. НР завершила II квартал с долей в продажах в количественном выражении в 30,2 %, а ее успехи стали результатом хорошего спроса на системы ProLiant, HP Integrity и HP NonStop. Одновременно в документе указывается, что поставки модульных серверов HP увеличились на 3,6 %, а ее доля в этом сегменте рынка достигла 45,2 %.

У Dell выручка выросла на 24,2 % за квартал, тогда как у всех остальных ведущих вендоров (Fujitsu/Fujitsu Siemens, IBM и Sun) продажи увеличились менее чем на 10 %.

версия для печати   

Еще о деятельности компаний в Украине

• IBM, представительство в Украине

Смотрите также 6 января 2009 г  • Полупроводниковый итог года по Gartner 22 декабря 2008 г  • Дилерская конференция ASUS и Microsoft 16 декабря 2008 г  • За финансы сети «Эльдорадо» будет отвечать Райан Ли 15 декабря 2008 г  • Сетевой ретейл ожидает удорожания товаров  • Светодиодные планы Philips  • «ВымпелКом» пересматривает приоритеты 12 декабря 2008 г  • Epson открыла в Киеве демонстрационный зал 11 декабря 2008 г  • Всемирный банк прогнозирует показатели мировой экономики на 2009 год  • В региональном офисе Nortel кадровые изменения 10 декабря 2008 г  • Nokia завершила покупку Symbian  • Samsung делает неутешительные прогнозы для отрасли электроники  • Avaya расширит присутствие в СНГ  • «Фарлеп-Инвест» реорганизует структуру  • «МУК» занялась дистрибьюцией продукции ZOOM  • Sony сокращает персонал и наращивает аутсорсинг  • Прибыль Asustek может снизиться  • Позиции AMD на рынке процессорных платформ для ноутбуков могут пошатнуться 9 декабря 2008 г  • BenQ ориентируется на нетбуки  • Загрузчики оптических дисков уже не нужны? 8 декабря 2008 г  • IDC о рынках серверов в мире, ЕМЕА и Украине